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文章来源:
发布时间:2009-11-06
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PLUS上市时间表 及流程

PLUS上市时间表 及流程
在PLUS市场上市的时间周期:如果要安排上市前的私募融资,通常需要9--12个月完成上市;如果不需要     安排上市前私募融资,而是直接上市或反向收购,通常为3--6个月左右完成上市;而中国国内上市辅导加审批最少需要2年以上,且不确定,决定权亦不在企业和券商手上!

 

 

一、申报上市前第12-24

聘请及委托上市总协调/顾问,拟订上市计划,确定时间表,并统筹进行企业法务、上市架构、财务规范、私募融资(如需)等海外上市的基础准备工作。

二、申报上市前第6-12
1、发现问题所在
2、制作上市文件
3、开始法律和财务尽职调查
4、初步审查发行价格
5、审查公关演示文件
6、举办分析演讲
三、申报上市前第1-6
1、继续起草上市文件的协调会
2、完成法律及财务尽职调查
3、上市意向书定稿
4、向潜在投资者的推介路演
5、申报上市前1周
6、所有文件完成并获批准
7、定价并配售
8、在PLUS上市并开始交易
阶段性运作流程
a) 上市前的准备:
1、理顺公司股权结构;
2、重组初步境外上市架构;
3、制定财务、税收规划;
4、境外上市法律、会计以及具体实施等方面的咨询和培训;
5、为满足上市要求,进行合规性和规范性调整等其他准备工作。
b) 尽职调查:
1、进行上市前的尽职调查;
2、拟定初步的上市方案并协调各相关各方单位机构意见;
3、帮助企业内部整理、补充和制作合规、有效的公司资料;
4、代表和配合企业向各相关各方单位机构团队提交持续的尽职调查资料和公司验证资料。

c) 组建相关各方单位团队:
甄选、组建适合企业情况的境外上市的相关各方单位机构团队:
1、境内外律师事务所;
2、境内外会计师事务所;
3、财经公关公司,如果需要..等等。 

d) 公司重组实施:
1、根据企业的实际情况,制订并协助企业实施公司上市所需的重组工作,包括:公司结构重组、股权结构重组、资产重组、财务重组、业务重组等方面。2、根据企业上市方案的要求,帮助企业寻找和确定Pre-IPO策略投资机构,并协助企业与其谈判、拟订协议等工作实施。

e) 上市总协调:
1、全程参与上市计划和方案的具体实施;
2、协助解决各相关各方单位机构要求企业解决的问题;
3、编制招股书等相关文件;
4、组织相关各方单位机构协调会,推进各中介机构工作进度;
5、协助企业通过相关各方单位机构对上市材料的验证;
6、协助公司迅速回答交易所提出的有关问题;
7、管理相关各方单位团队的工作质量与效率,维护企业利益;
8、协助完善企业法人治理结构和信息披露机制。

f) 股票承销阶段:
1、协助承销团确定承销方案、发行方式、公司估值及公司定价;帮助企业明晰其在资本市场的定位;
2、负责与境内外主管部门和其它相关机构(翻译、印刷、媒体、收款银行、股票登记处等)和投资者的协调工作;
3、协助制定上市后其他相关工作事项。

g) 统筹协调财经公关事务:
1、企业财经公关公司的推荐与选聘;
2、协助企业形象策划包括企业形象报告的撰写;
3、协助投资价值分析报告等文件的制作;
4、进行上市前的潜在投资者联系,建立投资者关系和销售网络,培育稳定和潜在的客户群;
5、联系媒体进行宣传、报道;
6、协调组织记者招待会、新闻发布会、上市庆功会、庆祝酒会等的会务安排。

 

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