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文章来源:
发布时间:2009-07-22
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高亚资本海外上市新丝路

中国企业海外上市新丝路

金融城编者按:
金融城记者日前从英国高亚资本(Growth Asia Capital)广州代表处获悉,高亚资本联合英国、美国各专家操作团队,特别推出中国企业海外上市最新主流方式,金融城www.ipo123.com作为英国高亚资本指定网络合作媒体,现刊登全文,供读者参考。

 

高亚资本海外上市新丝路”Listing in GAC Mode

投资基金上市Investment Companies——高亚海外上市新丝路1

投资基金上市是指发行人作为投资公司上市,以公开发行的方式募集资金。公开发行中国概念的投资基金在AIM市场相对较容易,同时,基金上市通常不用涉及原有资产和股权的直接转让或稀释,可以按项目或分拆项目来操作,进入中国的相关审批也因此而降低了难度。基金上市操作时间一般可在36个月完成,募集资金总额通常在2亿~5亿美元居多。

有些集团公司(尤其是地产开发商)可以将项目分拆后卖给在伦敦上市的投资基金,既可以及时回款,筹集发展资金;亦可以参股基金,成为这个基金管理公司的股东,享受基金管理费和投资受益。房地产基金已有多起成功案例!(可参照瑞银和金地集团设立的房地产基金)。基金上市近年来备受热捧,2008年有2家中国投资基金新上市。

发行市场:伦交所AIM市场、专业基金市场SFM2008年伦交所专门为基金上市而新开设)

AIM上市要求:必须是封闭型投资公司;必须是一家有限责任公司;不要求经营业绩记录;在上市之时必须已经至少筹集300万英镑资本金。

发行人目标群体:适合以项目形式打包、分拆的公司、集团、基金(VCPE),如地产开发商,集团旗下专门业务,风险投资、私募基金;各地政府的引导/产业基金。

发行人要求:有一定的规模和市场占有率;声誉良好;过往35个成功投资案例;拟投资项目收益率较高(一般内部收益率不能低于20%);专业而强大的基金管理团队

基金发行优势:上市标准低,过程简便快捷,成本费用少。基金公开上市,可从公开市场持续募集发展资金,比单纯私募更有广泛的投资人基础和发展空间。

基金发行案例:截止20093月,已经有61家基金在AIM市场上市,基金上市融资模式成熟,有众多成功案例,其中6家中国基金在高增长市场上市,包括ARC CAPITAL HLDGS LTDPACIFIC ALLIANCE ASIA OPPORTUNTY FUND、扬子基金等(详情请浏览上市案例

 

更多基金发行上市,专业基金市场SFM详情,请浏览金融城www.ipo123.com 或英国上市网www.ipouk.org !

欢迎致电,高亚资本广州代表处 020-8333 6840 / 2883 5609

 

造壳并购上市Shell Acquisitions Listing ——高亚海外上市新丝路2

传统的借壳上市(买旧壳),因为旧壳公司存在大量的不确定的财务、法务风险,令拟上市企业顾虑重重。高亚资本(Growth Asia Capital)专业操作团队依据独特专门知识和多年中国企业海外上市经验,特别推出造壳并购上市Shell Acquisitions Listing

主要操作模式:投资公司管理人(通常是高亚资本或其关联机构)先私募募集到管理资金(AIM市场最低要求为300万英镑,PLUS市场为30万英镑),作为公司的投资基金,将其存放在投资公司的银行账户上,为今后使用,随后在AIM市场或者PLUS市场挂牌上市,成为新的挂牌现金壳公司PLC”,然后再在约定时间内收购或被反收购重组可上市公司(目标公司),从而达到造壳反向收购上市的目的。

优势概述:与传统的IPO上市方式相比,造壳并购上市集中了直接上市,收购或反收购,私募等金融产品特征及目的于一体,风险可控,节省大量的买旧壳溢价。SAL不是买旧壳,而是造一个全新的、可私募到资金的现金壳,该现金壳无业务,目标就是并购目标公司,完成重组挂牌上市交易;如果需要,还可以重新融资。只要条件适合,拥有正确的股价和商业计划书,在AIMPLUS市场可以无限次增发融资,且手续非常简便(AIM上市公司增发不需股东大会同意,除非被反向收购或主营业务重大改变)。

上市证券市场:伦交所AIM市场、伦敦PLUS市场、纽约证券交易所Amex市场、美国OTCBB市场等。

造壳并购上市目标公司标准:

1.      规模、高成长性:符合或接近海外各创业板市场上市主流参考标准,能在我们的帮助下短期达到该标准的公司。高速成长的业务,上市后三年内年增长最低达到20%或以上。根据规模大小,高亚资本将按相应的证券市场上市方式操作,如伦交所AIM市场、PLUSOTCBB等。

2.      商业模式、竞争优势:要拥有已经被证明成功的商业模式、产品或者服务,有良好的市场渠道支持高成长。要拥有资源壁垒、技术壁垒或者市场壁垒以保证企业的竞争优势。

3.      管理团队:丰富的业内经验,良好的道德品质,保证企业持续、健康、快速发展。

4.      行业:基本没有限制,只要符合以上条件均可考虑,但我们较倾向于以下行业:矿产、新能源、TMT数字新媒体、零售/消费、服务、连锁/物流、房地产等,亦包括早期创投公司、私募基金、政府产业基金/引导基金,

 

更多详情,欢迎索取资料!

欢迎致电,高亚资本广州代表处 020-8333 6840 / 2883 5609

 

伦敦PLUS、纽约OTCBB两地同时上市(ADRs美国存托凭证)——高亚海外上市新丝路3

高亚资本及其专业操作团队,在20092月在伦敦PLUS市场创建了一个史无前例的新记录——PLUS市场承认的第一个全球存托凭证(GDR)通过纽约梅隆(New York Mellon)介绍上市。2009216PLUS市场很高兴地宣布Caspian Mineral Plc,一家专注于收购采矿和石油生产加工设施和资源的投资公司,成为PLUS市场上第一个发行全球存托凭证的公司(本次融资100万美元)。

我们的专业操作团队正在联合纽约梅隆银行,为Ascot矿业公司推出英国PLUS市场上市、美国OTCBB发行美国存托凭证(ADRs)的伦敦、纽约两地上市的创新形式,最大限度结合伦敦、纽约两个全球最大金融中心的优势,扩大影响力和融资,并尽量减小上市成本(在OTCBB市场以发行ADRs一级的形式上市可规避萨班斯-奥克斯利法案监管)。

GDRs全球存托凭证

据伦敦证券交易所、纽约梅隆银行、JP 摩根的统计数字显示,现时来自44个国家的222GDR在伦交所上市,总市值超过6000亿美元;2007GDR的全球交易总量为2.61万亿美元,伦敦市场以4400亿美元的交易量占17%,比2006年增长53%2005年以来,全球存托凭证(GDR)已经超越美国存托凭证(ADR)。GDR的全球市场空间非常巨大且高速发展,随着高亚团队在PLUS市场第一个GDRs的上市,美国OTCBB一级ADRs高亚必将引领中国企业创造新一轮的海外上市传奇。

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